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平特一尾中特:A股上市公司2016中報出爐,超一成“觸網”公司虧損!

咨詢范 2020-02-27 14:48:50

一尾中特高手论坛 www.imifn.com 提起上司公司,許多人第一感覺是高大上,轉念一想,上市是為了圈錢來的吧?其實擁有一家上市公司是每個人的小目標,是每一個創業者的夢想。寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。一家公司上了市,坐擁無數資產的時候,也是最操心的時候。(文末有福利哦)

以下是本周周報

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A股上市公司2016中報出爐

截至8月31日,A股上市公司2016年中期業績全部披露完畢。上半年,A股上市公司業績平平,營收同比略有增長,但凈利潤同比出現了3.26%的下滑。

從行業來看,農林牧漁、房地產、計算機、休閑服務等業績較好,而采掘、非銀金融、交通運輸、機械設備等行業業績下滑幅度較大。

根據東方財富Choice數據統計,今年上半年,全部A股上市公司實現營業總收入14.59萬億元,同比增長3.26%;凈利潤合計為1.38萬億元,同比下滑3.5%。中小板上市公司今年上半年的營業總收入為12352.44億元,同比增長12%;凈利潤為948.34億元,同比增長17.83%。創業板上市公司今年上半年實現營業收入3185.87億元,同比增長34.14%;凈利潤為385.25億元,同比增長48.77%。

分行業來看,農林牧漁凈利潤同比增速最高,達到225.87%。此外,鋼鐵、綜合、國防軍工、計算機、休閑服務以及電氣設備行業上半年業績也較好,凈利潤增速都超過35%。采掘、非銀金融、交通運輸以及機械設備則是業績下滑較快的幾個行業,上半年凈利潤同比下滑幅度分別達到105.12%、45.64%、28.06%和25.20%。

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A股上市公司盈利王和虧損王

毋庸置疑的是,上市銀行依然是最會賺錢的上市公司。在上半年最會賺錢的20家上市公司中,上市銀行占了14個席位。工商銀行以1502.17億元的凈利潤領跑A股上市公司,建設銀行、農業銀行上半年的凈利潤也超千億元。

而受到外貿形勢不景氣以及運價較低等負面因素的影響,航運類上市公司出現了較大的虧損。中海油服、中國遠洋上半年分別巨虧84.03億元和72.09億元,成為A股虧損王。此外,石化油服、重慶鋼鐵以及*ST舜船上半年的虧損額均超過10億元。

在中小板上市公司中,位居盈利能力首位的依然是銀行股——寧波銀行,該行上半年盈利41.39億元。洋河股份、??低?、比亞迪、國信證券以及分眾傳媒上半年業績也不俗,凈利潤分別達到34.24億元、26.07億元、22.60億元、21.96億元和19.01億元。中小板中的虧損王為華峰氨綸,上半年虧損4.13億元。此外,貝因美、百潤股份、蘇寧云商和三秦控股上半年的虧損額也都超過1億元。

創業板中的盈利王則是去年整體上市的溫氏股份,該公司上半年實現凈利潤72.27億元。三聚環保、網宿科技、爾康制藥、三環集團等創業板上市公司則擠進前20強。沃森生物則是上半年虧損最多的創業板上市公司,虧損額達到1.62億元。另外,富瑞特裝、寶色股份、龍源技術等創業板上市公司也出現了較多的虧損。

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劉士余:抓緊修訂上市公司治理準則

8月31日至9月1日,中國證監會、中國上市公司協會在京舉辦了上市公司治理國際研討會。證監會主席劉士余在會上表示,我國2002年借鑒經合組織《公司治理原則》與有關國家實踐制定的《上市公司治理準則》,在提升我國公司治理水平上發揮了重要的歷史作用,但與我國資本市場發展現狀和全球公司治理新的原則與標準相比,已明顯滯后。

劉士余強調,要抓緊修訂《上市公司治理準則》,努力完善我國上市公司治理架構,切實提升公司治理水準,促進上市公司質量提升,夯實資本市場健康發展的基石,服務于中國和全球經濟發展。完善我國公司治理,既要立足于中國現行的法律、法規等制度安排,又要對接國際新的原則與標準,通過行政監管、行業自律和公司自身努力來解決“形似而神非”的問題。要緊緊抓住上市公司信息披露透明度與及時全面這個牛鼻子。要全面加強對上市公司董、監、高三個層面人員的持續動態培訓。

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上市公司發力大健康產業保險系異軍突起

近期發布的上市公司中報顯示,轉型或加碼大健康產業成為趨勢,尤其是保險系異軍突出,意味著“保險+健康”可能成為未來的主流模式。

今年8月底,天山紡織公布中報,上半年虧損逾2000萬元,利潤同比下滑近500%。不過,今年以來天山紡織的股價仍然上漲了近20%,原因是天山紡織擬注入北京嘉林藥業的重大資產重組獲得證監會批準,公司將更名為“德展大健康股份有限公司”。

其實,在天山紡織之前,已有上市公司轉型或加碼大健康產業。例如,啤酒花被湖北同濟堂醫藥借殼,蓮花味精更名為蓮花健康,衛寧軟件更名為衛寧健康。此外,從事水產品養殖的好當家、從事皮革產業的海寧皮城,也紛紛宣布投資大健康產業。

在進軍大健康產業的上市公司中,保險系是一個突出群體。擁有7家保險公司的復星國際,今年7月宣布通過復星醫藥,以不超過12.6億美元的價格收購印度格蘭德制藥,刷新中國制藥企業的海外并購紀錄。

“中國已是世界第二大醫藥市場,大健康產業還有很大增長空間?!備蔥槍適紫蔥泄倭盒啪嫠嘸欽?。

事實上,保險和養老健康產業本身就有密不可分的關系。首先,從投資角度看,健康產業對保險資金是一個非常重要的配置方向。梁信軍認為,相比基金、銀行等機構,保險資金更適合跨周期的投資?!拔蠢純梢猿⑹園蜒?、醫療和健康金融結合起來,即讓保險、租賃持有醫院的建筑、裝備等重資產,從而產生長期的、穩定的現金流收益?!?/span>

其次,從國際經驗看,商業健康保險是醫療保障體制的重要組成部分?!昂芏喔叨艘攪葡帳歉諶交溝囊攪仆縵嗔檔??!庇尋畋O罩泄紫滴裰蔥泄僬畔畋硎?。

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證監會鼓勵境內企業A+H兩地上市

近日,中投公司副總經理、證監會國際部主任祁斌撰文,談香港內地兩地資本市場互聯互通的下一步工作方向:

首先,應積極推進各項準備工作,穩妥推出深港通,逐步提高QFII、RQFII、QDII額度,探索適時調整投資者適當性制度,實現二級市場深度聯通。

其次,要支持香港保持和完善現行發行上市制度,維護好其市場成熟、國際化水平較高的特點,鼓勵境內企業廣泛采用A+H兩地上市模式,分流A股IPO“堰塞湖”,為供給側結構性改革和降杠桿、化解金融風險服務。

第三,發揮香港市場投資者較為成熟、復雜金融產品包括金融衍生品較為豐富的優勢,為進入A股的國際投資者提供避險場所,并為境內市場的金融衍生品市場發展提供實驗和有益補充。

自本月中旬國務院正式批準《深港通實施方案》之后,相關工作正緊鑼密鼓地開展。8月30日,祁斌在中國記協主辦的發布會上表示,預計深港通在11月中下旬開通。

深港通下的港股通股票共有416只,其中包含89只A+H股。目前,上述股票平均市值為475億元港幣,約占香港聯交所上市股票市值的87%,日均成交額的92%。深港通下港股通股票與滬港通相比,差異在于擴大了港股通股票范圍,在滬港通基礎上,新增了市值在50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成分股,并且包含了在深滬交易所和聯交所主板上市的全部A+H公司的H股。祁斌指出,滬、深和港三個市場應發展鞏固各自特色,避免重復和同質化,發揮各自在產品工具、估值體系、服務水平、國際化水平等方面的比較優勢,提高整體協同效應。最終的目標是要形成一個發揮各自比較優勢,同時又深度融合一體化、具有巨大規模和深度、充分競爭、具備世界一流效率和監管水平的資本市場,成為與華爾街比肩的世界金融一極。

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上市公司轉型互聯網金融這三家最“受傷”

半年報正把一批公司的轉型成果暴露在投資者面前。熊貓金控轉型一年半依舊虧損,匹凸匹、奧馬電器轉型“未果”。

2014年下半年開始,互聯網金融站上風口,有上市公司向互聯網金融轉型,甚至業務未動,更名先行。其中以熊貓金控和匹凸匹兩家公司最具代表性。不過,一年多過去,熊貓金控29日晚發布的中報顯示,金融業務的四家主要公司僅熊貓小貸一家盈利,總計虧損約達3162萬元;匹凸匹轉型一年多后P2P業務仍未開展,且擬出售互聯網金融資產。

2015年3月,熊貓金控當時還叫做熊貓煙花,其董事會決定變更公司名字和證券簡稱,公司稱,推動企業轉型升級,設立、參股等形式進入互聯網金融、小額貸款等金融領域,并表示要陸續對煙花業務相關資產租售、關停和剝離。在轉型一年多后,熊貓金控的業務不僅并未好轉,相反,凈利潤同比還出現大幅度下滑。報告期內,新業務的四家主要公司僅熊貓小貸一家盈利,總計虧損約達3162萬。

和熊貓金控相比,匹凸匹的轉型更不成功,其已經在計劃出售互聯網金融資產。8月20日,匹凸匹發布公告,擬以1億元價格,轉讓其持有的控股子公司匹凸匹金融信息服務(深圳)有限公司100%股權,后者成立于2015年5月,不過,自成立以來,一直未開展P2P業務,截至3月末,其還虧損235萬元。

類似的還有奧馬電器。2015年10月,從事冰箱研發、制造和銷售的奧馬電器推出非公開發行方案,擬通過定增融資26億元用于互聯網金融云服務平臺等項目。同年11月,其還公告,以6.12億元現金收購中融金(北京)科技有限公司51%股權。轉型半年后,奧馬電器主業收入依舊來自冰箱業務,其2016年半年報顯示,上半年營收來自家電行業23.6億,占其總營收95%;信息及技術服務收入僅1.3億元。

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上交所:四方面加大上市公司一線監管力度

上交所今日通報近期上市公司一線監管情況時表示,近期,上交所繼續落實依法監管、從嚴監管和全面監管要求。8月份,公司監管部門共發出日常監管類函件50份,其中監管問詢類函件38份,監管工作類函件12份;通過事中事后監管,要求上市公司披露補充、更正類公告107份;針對公司披露敏感信息或股價發生明顯異常的,啟動內幕交易、異常交易核查16單。在做好日常監管的同時,在以下幾個方面加強了一線監管。

一是加大對公司章程增設反收購條款的監管問詢力度;二是要求舉牌方針對權益變動報告數據中關于后續安排的模糊性表述進行補充披露;三是繼續從嚴把握重組上市的認定標準;四是對未按規定和監管要求履行信息披露義務的個案加強綜合監管力度。

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上市公司半年報有哪些亮點?

亮點1:國家隊二季度整體增持A股

去年下半年入市以穩定市場的“國家隊”仍是當前市場舉足輕重的力量。這部分資金主要包括證金、匯金及其相關機構、五支代表“國家隊”的公募基金。這些機構今年上半年末累計持有A股上市公司股票5822.46億元,同今年一季度末相比增加了1.01%。報告期末的持股市值約為2.71萬億元。

在今年二季度A股市場震蕩調整中,“國家隊”選擇加倉了金融股。數據顯示,國家隊在二季度共增持了銀行股超過15億股,主要是對工商銀行、農業銀行、浦發銀行、交通銀行和建設銀行5家銀行進行增持。

亮點2:傳統產業盈利水平改善

上半年,滬深兩市有975家上市公司凈利潤達到或超過1億元。盈利規模在百億元以上的有19家公司。

在主要行業中,傳統板塊今年上半年成績表現優異,其中,農林牧漁拔得頭籌,中期業績增幅達212.32%,其中立下大功的是禽畜養殖。

去年還是虧損大戶的鋼鐵、煤炭也明顯好轉。其中,鋼鐵類上市公司實現凈利潤42億元,同比增幅在兩倍以上。煤炭領域的中煤能源今年上半年扭虧為盈,凈利潤超過6億元。陜西煤業凈利潤也從去年上半年虧9.55億元到今年同期盈利2.51億元。另外,有色金屬領域的中國鋁業等也實現扭虧。

有分析人士指出,鋼鐵、煤炭是供給側結構性改革的重要領域,今年前7個月,全國煤炭產量同比下降10%左右。同時,由于加大基礎設施投入,提升了市場對煤炭鋼鐵的需求,引發價格上漲。

亮點3:部分新興個股維持高增長

相比2014年和2015年,今年對新興產業扶持政策出臺的數量要少得多。不過,不少新興產業個股依然保持高增長。

數據顯示,797家中小板公司今年上半年合計實現歸屬股東凈利潤936.66億元,同比增長17.30%;其中,525家上市公司歸屬母公司凈利潤同期增加,占比66%。增幅超過10倍的公司有21家。創業板表現更為突出,今年上半年528家公司累計實現凈利潤385.25億元,同比增幅高達49.32%。9家公司業績增幅超過10倍。部分公司業績連續保持增長,如新能源車產業鏈、養殖產業鏈、電子、電氣設備等中小創板權重較大的行業個股表現不錯,僅養殖產業鏈和新能源車產業鏈就貢獻了中小板業績增量的36%。

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“互聯網+”上市公司業績如何?

互聯網+一直是近些年企業追捧的對象,都要加上互聯網+的標簽,但是“互聯網+”潮水漸退,截至8月31日半年報收官,超一成“觸網”公司虧損,近4成觸網上市公司業績下滑。

從去年初開始的創業潮,到今年屢屢被提及的資本寒冬,僅一年多時間,“互聯網+”這股席卷產業和資本的浪潮,便顯現潮水退去的跡象?!盎チ泵揮懈鮮泄疽導ù吹氖抵市愿納?,相反,不少涉及“互聯網+”概念的上市公司業績出現下滑。

從上半年業績分析涉“互聯網+”公司情況,不同類型公司情況可能不同,不太好一概而論。其中不排除有些公司可能就是炒概念,為了賺快錢。

不過有些公司確實是在探索,看如何和公司現有業務結合。這些公司仍處于摸索階段,目前效果如何,一時間不好判斷。相反,那些從之前傳統行業完全轉型,不追求與現有業務結合,而是通過資本收購優質互聯網資產,實行多元化發展的公司,其發展路徑比較明確。

部分上市公司互聯網項目淪為“僵尸”從2015年開始,“互聯網+”的熱潮,席卷了A股市場。金融、電商、教育、娛樂等第三產業以及制造、鋼鐵、能源等傳統產業,都成為了“互聯網+”改造的對象。對于上市公司來說,“互聯網+”是一個可以講故事的標簽,這種講故事模式,也一向會在A股市場獲得追捧。只是潮水退去方能知道誰在裸泳,第一批吃上“互聯網+”螃蟹的上市公司們,時至今日也需要交出成績單,但成績單顯示,上市公司的“互聯網+”故事只是開了個頭,大部分上市公司的“互聯網+”轉型,還處于未形成規?;錐?。

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